AI Connector (MCP) & Chat-Assistent für Perfex CRM – Führe dein CRM mit KI aus, rollenbasiert & SaaS-kompatibel

Beschreibung

Dies ist selbst entwickelt und nicht gekauft, lass mich deine Vorschläge wissen und ich werde versuchen, sie einzubauen und es zu verbessern. Es ist derzeit auf keinem Marktplatz verfügbar.

Führe dein Perfex CRM aus, indem du mit KI sprichst
Der AI Connector (MCP) & Chat-Assistent verbindet dein Perfex CRM mit modernen KI-Apps über das Model Context Protocol (MCP), den offenen Standard, den KI-Assistenten nutzen, um mit Unternehmenssoftware zu arbeiten. Er fügt zudem einen Chat-Assistenten innerhalb des CRMs hinzu.

Dein Team kann einfach fragen:

"Welche Aufgaben sind diese Woche für mich überfällig?"
"Erstelle einen Lead für Ravi Kumar von Acme Ltd, Telefon 98xxxxxx, Quelle Google."
"Zeige unbezahlte Rechnungen für Sharma Traders an und richte eine Erinnerung ein, am Freitag nachzufassen."
"Wandle die Schätzung EST-0042 in eine Rechnung um."
"Protokolliere 2 Stunden für die Aufgabe Website-Redesign und markiere sie als In Bearbeitung."
Die KI findet die richtigen Datensätze und erledigt die Arbeit in deinem CRM.

[IMAGE: chat assistant screenshot]
Sicher von Grund auf: Die KI erhält die Berechtigungen des Nutzers, nicht mehr
Jede KI-Aktion läuft als der angemeldete Mitarbeiter und nutzt Perfex eigene Berechtigungsregeln:

Rollenbasiert: Ein Admin-KI kann tun, was ein Admin tun kann, und ein Vertriebsmitarbeiter nur das, was ein Vertriebsmitarbeiter darf.
Anzeigen aller / nur eigene Berechtigungen: Kundenadmins, Projektmitglieder, Aufgabenverantwortliche, Rechnungsverkäufer und Ticketabteilungen werden genau wie im CRM angewendet.
Schreibzugriff nur dort, wo der Nutzer ihn hat: Erstellen, Bearbeiten und Löschen werden bei jedem Datensatz geprüft.
Sofortiger Entzug: Deaktiviere einen Mitarbeiter, ändere seine Rolle oder schalte das Modul aus, und die KI verliert sofort den Zugriff.
Genehmigungskarte: Der Chat kann den Nutzer auffordern, jede Änderung vor der Ausführung zu genehmigen.
Löschen standardmäßig deaktiviert, mit Option, es zu erlauben.
Vollständiges Prüfprotokoll jeder KI-Aktion: Wer, was, wann und das Ergebnis.
Einstellungen bleiben geschützt: Die KI ändert niemals CRM-Einstellungen, Mitarbeiter, Rollen oder die Konfiguration des Connectors.
Zwei Möglichkeiten, KI zu nutzen

1. Integrierter Chat-Assistent

Schwebender Chat-Button auf jeder CRM-Seite
Funktioniert mit Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter, Groq, DeepSeek oder einem selbst gehosteten Ollama (jedes OpenAI-kompatible API)
Ein-Klick-Anbieter-Voreinstellungen, verschlüsselte API-Schlüssel-Speicherung und ein Button "Verbindung testen"
Benutzerdefinierte Anweisungen, z. B. "Unser Geschäftsjahr beginnt am 1. April; Beträge sind in INR."
Konversationsverlauf pro Nutzer sowie Markdown-Antworten mit direkten Links zu Datensätzen

1. MCP-Server für externe KI-Apps

Jeder Mitarbeiter erstellt persönliche Zugangstokens auf seiner eigenen Seite "AI Assistant"
Kopiere-Einfüge-Anleitung für Claude (Web & Desktop), ChatGPT-Connectors, Claude Code, Cursor, VS Code und jeden MCP-Client, der Streamable HTTP unterstützt
Tokens werden gehasht gespeichert, können jederzeit widerrufen werden und zeigen letzte Nutzung und IP-Adresse an
Nutzer bringen ihr eigenes KI-Abo mit, sodass es keine API-Kosten für den CRM-Betreiber gibt

Wir sind für neue Projekte verfügbar, lass uns bettkingstone@gmail.com kontaktieren
Danke! 🎊