AI Connector (MCP) & Asistente de Chat para Perfex CRM – Ejecuta tu CRM con IA, Listo para Roles y SaaS

Descripción

Esto no está comprado, es autoconstruido. Si tienes sugerencias, házmelas saber e intentaré incluirlas para mejorarlo. Actualmente no está disponible en ningún marketplace.

Ejecuta tu Perfex CRM hablando con IA
AI Connector (MCP) & Asistente de Chat conecta tu Perfex CRM con aplicaciones modernas de IA a través del Model Context Protocol (MCP), el estándar abierto que los asistentes de IA usan para trabajar con software empresarial. También añade un asistente de chat dentro del CRM.

Tu equipo puede simplemente preguntar:

"¿Qué tareas están vencidas para mí esta semana?"
"Crear un lead para Ravi Kumar de Acme Ltd, teléfono 98xxxxxx, fuente Google."
"Mostrar facturas impagadas para Sharma Traders y establecer un recordatorio para hacer seguimiento el viernes."
"Convertir la estimación EST-0042 en una factura."
"Registrar 2 horas en la tarea de rediseño del sitio web y marcarla como En Progreso."
La IA encuentra los registros correctos y realiza el trabajo en tu CRM.

[IMAGE: chat assistant screenshot]
Seguro por diseño: la IA obtiene los permisos del usuario, nunca más
Toda acción de la IA se ejecuta como el empleado conectado, usando las propias reglas de permisos de Perfex:

Basado en roles: la IA de un administrador puede hacer lo que un administrador puede hacer, y la IA de un agente de ventas solo lo que un agente de ventas puede hacer.
Ver todo / ver propio según corresponda: se aplican exactamente en el CRM los permisos de administradores de clientes, miembros de proyectos, asignados de tareas, agentes de venta de facturas y departamentos de tickets.
Solo acceso de escritura donde el usuario lo tiene: se verifica la creación, edición y eliminación en cada registro.
Revocar al instante: desactivar a un empleado, cambiar su rol o desactivar el módulo, y la IA pierde acceso de inmediato.
Tarjeta de aprobación: el chat puede pedir al usuario que apruebe cada cambio antes de ejecutarlo.
Las eliminaciones están desactivadas por defecto, con opción de permitirlo.
Registro completo de auditoría de cada acción de la IA: quién, qué, cuándo y el resultado.
La configuración permanece protegida: la IA nunca cambia la configuración del CRM, empleados, roles o la propia configuración del conector.
Dos formas de usar la IA

1. Asistente de chat integrado

Botón flotante de chat en cada página del CRM
Funciona con Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter, Groq, DeepSeek o un Ollama autoalojado (cualquier API compatible con OpenAI)
Ajustes preestablecidos de proveedor con un clic, almacenamiento cifrado de claves API y un botón de "Probar conexión"
Instrucciones personalizadas, por ejemplo: "Nuestro año fiscal comienza el 1 de abril; los montos están en INR."
Historial de conversaciones por usuario, además de respuestas en Markdown con enlaces directos a los registros

1. Servidor MCP para aplicaciones externas de IA

Cada empleado crea tokens de acceso personal en su propia página "Asistente de IA"
Copiar y pegar las instrucciones de configuración para Claude (web y escritorio), conectores de ChatGPT, Claude Code, Cursor, VS Code y cualquier cliente MCP que soporte HTTP Streamable
Los tokens se almacenan cifrados, pueden revocarse en cualquier momento, y muestran la hora y la IP de último uso
Los usuarios usan su propia suscripción de IA, por lo que no hay costo de API para el dueño del CRM

Estamos disponibles para nuevos proyectos, escríbenos a bettkingstone@gmail.com
¡Gracias! 🎊